Cambiar de asesoría da pereza: miedo a perder documentación, a que se pase un plazo de Hacienda o a que el traspaso sea un caos. La buena noticia es que, con un orden claro, el cambio se hace en pocas semanas y sin sobresaltos. Esta es la guía práctica que seguimos nosotros cuando una empresa o un autónomo llega desde otra asesoría.

¿Cuándo tiene sentido cambiar de asesoría?

No hace falta que haya un problema grave. Estas son las señales más habituales:

• Tardan días en contestar un correo o una llamada.
• Solo te hablan cuando hay que pagar o cuando hay un problema.
• No conocen tu actividad (ecommerce, creadores de contenido, riders, plataformas internacionales…).
• Te cobran extras que no esperabas o la cuota no está clara.
• No tienes acceso a tu propia contabilidad ni a tus facturas.

El mejor momento para hacer el cambio

Legalmente puedes cambiar cuando quieras, pero en la práctica conviene hacerlo justo después de presentar un trimestre (o tras cerrar el ejercicio) para que cada asesoría se responsabilice de un periodo completo y no haya cosas a medias. Si tu empresa está cerca del cierre anual, del Impuesto sobre Sociedades o del depósito de cuentas, planifica el traspaso con margen para que el nuevo equipo tenga tiempo de revisarlo todo.

Paso a paso: cómo hacer el traspaso

1. Revisa tu contrato

Mira si hay un plazo de preaviso o permanencia. Muchas asesorías no lo tienen, pero conviene comprobarlo antes de comunicar nada para no llevarte sorpresas con una última factura.

2. Elige la nueva asesoría antes de avisar a la anterior

Así no te quedas sin nadie durante el cambio. La nueva asesoría puede indicarte qué documentación pedir y encargarse de gran parte del proceso.

3. Comunica el cambio por escrito

Un correo o burofax sencillo basta: indica que causas baja en el servicio y a partir de qué fecha, y pide la entrega de tu documentación. Guarda copia del envío.

4. Pide la documentación que necesitas

Esta es la lista básica. En una sociedad es más amplia que en un autónomo:

• Contabilidad: libro diario, libro mayor y balance de sumas y saldos (en formato editable si es posible).
• Impuestos presentados: modelos trimestrales y anuales (303, 130, 111, 115, 190, 390…) con sus justificantes de presentación.
• Sociedades: cuentas anuales aprobadas, Impuesto sobre Sociedades, depósito de cuentas y libro de actas.
• Laboral: contratos, altas y bajas, nóminas, TC1/TC2 y seguros sociales.
• Facturas: emitidas y recibidas del ejercicio en curso y del anterior.
• Censo y obligaciones: IAE, alta en el RETA, certificados y requerimientos abiertos de Hacienda o Seguridad Social.

Tienes derecho a recibir tu documentación contable y fiscal. Si hay honorarios pendientes o alguna discrepancia, es mejor aclararlo por escrito y no dejar que bloquee la entrega.

5. Cambia los permisos de representación

Tu antigua asesoría probablemente tiene autorizaciones para actuar en tu nombre ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social (certificado, apoderamiento o autorización RED). Hay que darlas de baja y dar de alta a la nueva asesoría. Si no se hace, siguen llegando notificaciones a quien ya no te gestiona.

6. Revisa que el traspaso esté bien hecho

El nuevo equipo debe cuadrar los saldos de inicio con la contabilidad anterior: bancos, clientes, proveedores, IVA y retenciones. Si algo no encaja, hay que detectarlo ahora y no meses después. Es un paso que muchos pasan por alto, y es el que más problemas evita.

Errores frecuentes al cambiar de asesoría

• Cambiar justo antes de un plazo importante sin avisar al nuevo equipo.
• No pedir los archivos contables en un formato que se pueda importar.
• Dejar activas las autorizaciones de la asesoría anterior.
• Pensar que el cambio supone empezar de cero: la contabilidad y el histórico se aprovechan.

¿Cuánto tarda el cambio?

Depende de lo rápido que llegue la documentación, pero en un autónomo suele resolverse en pocos días y en una sociedad, en un par de semanas. Lo importante es tener claro quién se ocupa de cada plazo durante la transición.

¿Quieres cambiar de asesoría?

En Asesoría10 nos encargamos del traspaso: pedimos la documentación a tu asesoría anterior, revisamos que los saldos cuadren y gestionamos el cambio de representación. Trabajamos online para toda España, sin permanencia y con un asesor asignado que te responde por email, WhatsApp o teléfono.

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